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Projekt Med-Tec

Projekt:
Med-Tec - Hersteller & Vertrieb
von PC- basierenden Diagnosegeräten

Wachstumsmarkt: Vernetzung der medizinischen Diagnose

Branche:    Medizintechnik
Region:       Bayern
Rohertrag:     38,25% 

Unternehmensverkauf

Innovatives MedTech-Unternehmen mit eigener Softwareplattform im Herz-Kreislauf-Segment


Zum Verkauf steht ein etabliertes, profitables Medizintechnik-KMU mit Spezialisierung auf PC-basierte Funktionsdiagnostik (u. a. kardiovaskulär/kardiopulmonal) sowie eine eigene Softwareplattform für Patienten- und Befunddatenmanagement. Das Unternehmen deckt wesentliche Teile der Wertschöpfungskette ab – von Entwicklung / Produktmanagement über Vermarktung und Vertrieb bis zu Installation, Schulung und Service.


Die strategische Positionierung liegt zwischen klassischen Markenherstellern und großen Handelsstrukturen: Der Marktzugang erfolgt hybrid – über ein breites Fachhandelsnetz (skalierbarer Kanal) und ergänzend über selektive Direktbearbeitung.


Wertrelevant ist die Kombination aus Hardware/Modulen, Software und Service-/Prüfleistungen (Lifecycle-Logik): Erstausstattung → Folgeumsätze aus Zubehör/Verbrauchsmaterial → Wartung/Prüfleistungen → optionale Module/Upgrades.


Regulatorik & Qualität sind im Geschäftsmodell fest verankert (QMS/ISO-Strukturen, MDR-Konformität) und bilden eine Eintrittsbarriere im Markt. Für Erwerber ist insbesondere die Monetarisierung der installierten Basis (Service / Zubehör / Software-Module) sowie die Skalierung über Handelspartner ein zentraler Werthebel.

Eckdaten

Land: Deutschland
Ort, Firmensitz: Bayern
Umsatz: ca. 2.5 Mio. (indikativ)
Vorläufiges Ergebnis EBIT: profitabel; EBITDA-Marge ca. 11% (indikativ)
Gründung/Historie langjähriger Track-Record (seit Ende der 1980 Jahre)
Mitarbeiter: schlanke KMU-Organisation (Kernteam + externe Servicekapazitäten deutschlandweit)
Anzahl Standorte: 1
Gründungsjahr: 1987
Rechtsform GmbH
Kaufpreisvorstellung: 1.350.000 - 1.460.000 EUR
Abzugebender Anteil in %: 100% Share Deal
Besonderheit Geschäftsanteile an einem Lieferanten in Höhe von 25% des Stammkapitals werden vom geschäftsführenden Gesellschafter privat gehalten und können mit erworben werden.
Buy-&-Build Eine Buy-and-Build-Strategie kann den Equity Case signifikant stärken, da (i) Einkaufssynergien realisierbar sind, (ii) Cross-Selling über Händler-/Servicekanäle möglich ist und (iii) die QMS-/Regulatorik-Infrastruktur als Plattform für Zukäufe genutzt werden kann. Ziel ist der Aufbau eines DACH-MedTech-Aftermarket-Champions mit skalierbarer Serviceorganisation und einem wachsenden Anteil wiederkehrender Erlöse.

Investment Highlights:

• Markt: großer, strukturell wachsender MedTech-Markt; Deutschland größter EU-Einzelmarkt.


• Plattformansatz: DDC-Software + Diagnosemodule + Zubehör → Workflowbindung und Cross-Selling.


• Go-to-Market: bundesweites Händlernetzwerk (B2B2B) mit Serviceabdeckung; skalierbares Modell.


• Finanzen:  EUR; hohe Rohertragsstabilität; geringe Kapitalintensität.


• Bilanz: hohe Netto-Liquidität (Netto-Nichtbetriebsvermögen ~0,63k EUR) → Robustheit & Wachstumskapazität.


• Value-Creation: Ausbau wiederkehrender Erlöse, Professionalization (KPI/CRM/Service), Internationalisierung, optional Buy-and-Build.


• Exit-Fähigkeit: Management-Transition 2026 + strukturierte Übergabe/Retention planbar; Multiple-Uplift über Recurring Revenue möglich.

Technische Ausstattung:

  • Hoher Grad der Digitalisierung,
  • automatisierte Arbeitsabläufe,
  • Betriebs- und Geschäftsausstattung auf aktuellem Stand,
  • umfassendes auf aktuellem Stand basierendes QM-System

Verfügbarkeit der Geschäftsführung:

Für eine vertraglich zu definierende Übergangszeit steht die Geschäftsführung einem Unternehmer-Nachfolger vollumfänglich zur Verfügung. 

Intensive  Einarbeitung wird gewährleistet, eine weitere Mitarbeit ist verhandelbar.

Unternehmenssituation:

Das Unternehmen hat, an dem mit hohem Freizeitwert hervorgehobenen Standort hoch motivierte, loyale Mitarbeitende.


In den letzten Jahren wurde ein umfassendes Produktportfolio aufgebaut, welches einen sehr hohen Grad der Digitalisierung der Produkte / Produktanbindungen und -auswertungen für die Zielgruppe Arztpraxen und Kliniken verfügbar macht.


Die Komplettierung der zweiten Führungsebene wurde im Geschäftsjahr 2025 erfolgreich umgesetzt.

Verkaufsmotivation:

Unserem Mandanten ist es wichtig, für diesen Standort rechtzeitig eine Altersnachfolge in das Unternehmen einzuarbeiten.


Die dokumentierte Nachfolgeregelung (GF-Wechsel 2026) und eine mindestens zweijährige Senior-Partner-Rolle des Verkäufers reduzieren Übergaberisiken.

Unternehmensportfolio:

Die Leistungsschwerpunkte liegen in den Bereichen


  • PC-basierte Diagnosegeräte/-module (Herz-Kreislauf / Funktionsdiagnostik)
  • Patienten-/Befunddaten-Management (medizinische Softwareplattform)
  • Zubehör & Verbrauchsmaterial (Peripherie/Sensorik)
  • Installation, Schulung, Wartung sowie medizintechnische Prüfleistungen (je nach Setup)

Kundenstruktur/Zielmarkt

  1. Arztpraxen & MVZ
  2. Kliniken / Reha-Einrichtungen
  3. Arbeitsmedizinische Dienste / Industrie
  4. Vertrieb wesentlich über Fachhandelspartner, ergänzt um selektive Direktkunden

Besonderheit(en) / USP:

  • Integrierte Plattformlogik (Software + Geräte/Module + Service) – reduziert Medienbrüche und erhöht Workflow-Effizienz
  • Regulatorik-/Qualitäts-Track-Record als Marktzugangsvorteil
  • Skalierbarer Vertrieb über etabliertes Fachhandelsnetz
  • Lifecycle-Erlösmodell mit wiederkehrenden Komponenten (Service/Zubehör/Module).

Weitere ca. 60 qualifizierte Mitarbeiter stehen dem Unternehmen durch OEM-Unternehmen, die für unseren Mandanten die Gerätemodule wie z.B. PC-Spirometer, PC-Langzeit-EKG herstellen, zur Verfügung. 


Diese sind durch  entsprechende Qualitätssicherungsverträge und Vertriebsverträge an das Unternehmen gebunden.

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Haftungsausschluss

Der Auftraggeber hat die SparringsPartner Gesellschaft mbH („Sparrings & Partner“) beauftragt auf Seiten des Verkäufers in der Funktion eines SparringsPartners den Unternehmensverkauf des Mandanten zu begleiten.


Im Rahmen dieses Mandates hat die Sparrings & Partner nach den Auskünften des Unternehmens und in Abstimmung mit dem Mandanten das vorstehende Unternehmensangebot / Teaser erstellt.


Sparrings & Partner haftet nicht für die Angaben im Sinne einer Prospekthaftung. Die Rechts- und Steuerberatung ist nicht Gegenstand des Unternehmensangebotes / Teasers. Weder die Sparrings & Partner noch irgendein Mitglied der Organe oder Mitarbeiter haften wegen Handlungen oder Unterlassungen, die im Vertrauen auf dieses Unternehmensangebot / Teaser folgen.


Sparrings & Partner hat die vorstehenden Informationen und Finanzdaten zu einem wesentlichen Teil auf der Grundlage von Daten Dritter ohne eigene Prüfung des Inhalts zusammengestellt. Deshalb sind die vorstehenden Informationen und Finanzdaten als vorläufig und zunächst nur zu Informationszwecken zu betrachten.


Dieses Unternehmensangebot / dieser Teaser ist streng vertraulich. Ohne die vorherige schriftliche Zustimmung der Sparrings & Partner darf dieses weder kopiert noch Dritten zugänglich gemacht werden.


Der Mandant hat die Sparrings & Partner bevollmächtigt die mit dem Verkaufsprozess üblicherweise verbundenen Informationen mit potenziellen Unternehmenskäufern / Investoren auszutauschen und die Verhandlungen zum Verkauf zu führen. Der Abschluss eines Unternehmenskaufvertrags kann nur vom Mandanten selbst erklärt werden.


Sollten Sie nach Durchsicht dieses Unternehmensangebotes / Teasers an weiteren Informationen bzw. an einem ausführlichen Unternehmens-Expose interessiert sein, so nehmen Sie bitte Kontakt mit Sparrings & Partner auf.


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